A Koppert Biological Systems, empresa líder no Brasil e no mundo em controle biológico agrícola, está iniciando a operação de seu FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) para captação de R$ 200 milhões de investidores interessados na antecipação de seus recebíveis. O FIDC tem como coordenador o Rabobank e como gestora a Makalu Partners.
Segundo a gerente financeira da Koppert, Marilia Forchetti Matheus, os recursos serão utilizados para capital de giro da companhia, como uma operação off-balance. “Quando trabalhamos com produtores rurais, os prazos de pagamento são muito longos, chegando a até 210 dias, pois recebemos ao final de cada safra. Porém, nesse período precisamos de caixa para a produção e entrega dos insumos, por isso optamos pela antecipação dos recebíveis”, explica.
A primeira operação foi concluída ainda em 2022 com chamada de capital de R$ 100 milhões. “O restante será oferecido conforme os recebíveis forem sendo disponibilizados, com expectativa de chegar a 200 milhões já no primeiro trimestre de 2023.”, diz Marilia.
Luiz Prado, sócio da Makalu Partners, destaca o formato off-balance do FIDC. “Estruturamos uma operação de financiamento que gera liquidez, diminui a necessidade de alocação de capital e, por não ser caracterizada como dívida, não entra no balanço e, portanto, não aumenta a alavancagem da empresa. Trata-se de uma transação sofisticada e pouco comum, muito diferente das soluções disponíveis nas prateleiras das tradicionais linhas bancárias”, afirma. A forma como o FIDC é desenvolvido permite uma divisão melhor do risco (e retorno) entre os agentes financeiros, otimizando a alocação de capital e custo para o cliente, no caso a Koppert. Prado comenta ainda que o contato com os investidores tem sido positivo. “Estamos entusiasmados com a captação”, aponta.
O Rabobank atuou não só como coordenador líder, como também é investidor sênior da operação. “A operação contribuirá com o crescimento da Koppert no mercado de defensivos biológicos, que está em rápida expansão no país. Acreditamos que poderemos contribuir com o desenvolvimento de um setor que oferece soluções sustentáveis para o agronegócio” comenta Adner Felippe, gerente de operações estruturadas do banco. A parceria com a empresa existe há mais de 50 anos na Holanda e o Brasil é um dos países de maior crescimento da Koppert. .
Crescimento
A Koppert anunciou recentemente sua ampliação no Brasil, com investimentos de R$ 700 milhões para os próximos três anos. Esse crescimento é consequência do avanço da Koppert no Brasil e Cone Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) e da ampliação do mercado de biológicos nessas regiões. A estimativa da companhia é faturar R$ 800 milhões em 2022, o que representa um crescimento de pouco mais de 100% sobre o ano anterior. “Acreditamos que com as ampliações elevaremos nossa participação de mercado para a casa dos 25%, considerando o potencial total industrial mais o potencial total on farm, ou de 33%, considerando somente o industrial”, esclarece o diretor comercial da Koppert Brasil, Gustavo Herrmann.
Sobre a Koppert
A Koppert Biological Systems está presente no Brasil desde 2011, quando iniciou seus primeiros registros. Atualmente, conta com três modernas instalações fabris: a unidade de microbiológicos, localizada na cidade de Piracicaba (SP), e a de macrobiológicos e de formulações, na vizinha Charqueada (SP).
A empresa possui infraestrutura completa para atender à crescente demanda do mercado agrícola por defensivos biológicos, tornando a agricultura brasileira mais sustentável, saudável, regenerativa e em harmonia com a natureza.
Com processos produtivos padronizados, seguros e altamente tecnificados, garante confiabilidade e qualidade ao seu completo portfólio de produtos, além da aplicação de macrobiológicos via drones, por meio da Natutec.
A empresa conta ainda com departamento próprio de Pesquisa & Desenvolvimento para aperfeiçoamento de tecnologias de controle biológico para a agricultura tropical, é parceira do SPARCBio (São Paulo Advanced Research Center for Biological Control) e com o Gazebo, primeiro hub de inovação do agronegócio especializado em tecnologias voltadas para o controle biológico do país.
Flávia Romanelli
Assessora de Imprensa Koppert
(19) 99787-4720
Sobre a Makalu Partners
Makalu Partners é uma empresa de assessoria financeira e gestão de recursos focada em gerar valor nas situações mais complexas. A casa acumula mais de US$ 15 bilhões em transações assessoradas e se diferencia pela busca oportunidades para otimizar a estrutura de capital e melhorar a alocação de capital, seja no caso de empresas que se beneficiariam de um processo de reestruturação ou em companhias saudáveis que buscam operações menos óbvias. Para isso, conta com um time altamente especializado em diversos setores e regiões.
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Sobre o Rabobank
O Rabobank é um banco de atuação global especializado em soluções financeiras para o agronegócio e tem profundo conhecimento em toda a cadeia de alimentos – do campo à mesa do consumidor. Por meio de sua área exclusiva de pesquisas, o Raboresearch, o banco desenvolve conteúdo sobre tendências e previsões sobre o agronegócio no Brasil e no mundo.
Com sede na Holanda, o Rabobank tem mais de 9 milhões de clientes e está presente em mais de 30 países. A instituição atua no Brasil há mais de 30 anos e conta com 17 agências no interior do país, com uma gama de serviços financeiros que inclui consultoria a empréstimos, gestão de riscos e investimentos para produtores rurais e grandes empresas agroindustriais.
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Assessoria de imprensa Rabobank